Integrace se CRM Raynet - CRM systém
Raynet je česká CRM aplikace, která nabízí komplexní řešení pro Vaše podnikání. Raynet si můžete vyzkoušet zdarma po dobu 30 dní a umožňuje přímou integraci se SmartEmailingem. Vše o potřebné o Raynetu se můžete dozvědět na jejich www stránkách.
Co integrace umí?
Díky propojení budete mít o odeslaných kampaních i detailech přehled v obou aplikacích. V Raynetu se odeslaná kampaň (mimo Smart Kampaně a Automatizace) založí v sekci Hromadné e-maily a zároveň přenese do historie každého adresáta. Stačí z Raynetu vyexportovat kontakty (dle návodu níže), kterým chcete e-mail odeslat, ve SmartEmailingu vytvořit obsah e-mailu a vše odeslat.
Pokud zákazník odhlásí odběr newsletteru ze svého e-mailu, ve SmartEmailingu se zařadí na tzv. Blacklist. Tato informace se přenese také do Raynetu, za předpokladu, že na obou stranách je e-mailová adresa totožná. Na detailní kartě kontaktu (Leadu, Kontaktní osoby nebo Klienta) se označí zatržítko Neposílat kampaně. Odhlásit odběr je možné také přímo v Raynetu ručním označením pole a následným exportem kontaktů.
Samozřejmostí je export a aktualizace kontaktů v obou aplikacích.
Přenáší se tyto informace:
- email 1 (u každého kontaktu lze použít pouze jeden e-mail)
- křestní jméno
- příjmení
- tituly před jménem (tituly za jménem)
- oslovení
- klient
- adresa (ulice, město, PSČ, země)
- tel 1
- tel 2
- poznámky
- pohlaví
- narozeniny
- kategorie,
- jméno vlastníka,
- datum nejbližší naplánované aktivity,
- hodnota obchodního vztahu,
- hodnota otevřených obchodních případů.
Pozor: Integraci může aktivovat pouze administrátor CRM účtu.
Jak provést integraci?
SmartEmailing
Prvním krokem je vygenerování API klíče/tokenu ve vašem účtu v záložce Můj účet > API klíče > + přidat API klíč, kdy uživatelské jméno je emailová adresa, na kterou máte založen účet ve SmartEmailingu, popř. další adresy, které vidíte nahoře.
Raynet
V RAYNETu klikněte na tlačítko Nastavení (nabídka vpravo nahoře).
Pak rozklikněte Rozšíření a vyberte SmartEmailing.
Klikněte na tlačítko Aktivovat.
Do políčka Username zadejte e-mailovou adresu, pod kterou máte zaregistrovaný účet ve SmartEmailingu. Do políčka API klíč vložte zkopírovaný kód. Vše potvrďte tlačítkem Zapnout integraci.
Pokud je vše v pořádku, přibude do hlavního menu pod Aktivity nová položka Hromadné emaily.
Pokud by Vám scházela nějaká funkce v rámci propojení Raynetu a Smartemailingu, jsme nad rámec tohoto propojení schopni zajistit jakýkoliv další přenos dat a informací. Neváhejte se na nás s tímto požadavkem obrátit na podpora@smartemailing.cz.
Export kontaktů do SmartEmailingu
Abyste mohli rozeslat hromadný e-mail svým kontaktům z Raynetu, je potřeba kontakty do SmartEmailingu nejprve přenést. Začněte tedy tím, že v Raynetu provedete export vybraných kontaktů ze seznamového listu (Klientů, Kontaktních osob nebo Leadů).
V tomto případě je možné na jeden export přenést až 2500 kontaktů. Následně se Vám objeví výčet všech seznamů kontaktů, které ve SmartEmailingu máte. Kontakty budou přeneseny do seznamů, které zvolíte. Pokud již kontakty ve SmartEmailingu jsou, budou aktualizovány.
Volitelná pole se ve SmartEmailingu vytvoří až při exportu kontaktů, pokud v něm ještě nejsou vytvořená. Pokud ano, pouze se doplní informace.
Více o exportu do SmartEmailingu naleznete také ZDE.